Der Konflikt zwischen dem Imperium und den Rebellen spitzt sich zu. Die Rebellen-Welten vereinigen sich politisch und militärisch. Es kommt zu den ersten Kämpfen um die von der anderen Seite kontrollierten Welten. Zur selben Zeit werden die manipulierten Gensequenzen entschlüsselt, welche die Alien Overlords in das Erbgut ihrer ehemaligen Abhängigen-Rassen eingebaut haben. Bei so vielen Umwälzungen ist es nicht leicht, die wohlhabendste und mächtigste Zivilisation aufzubauen.